CRM y portal del cliente para asesoría fiscal
Plataforma interna para una asesoría con cartera grande: clientes, calendario fiscal, obligaciones y presentaciones, gestor documental conectado a OneDrive, equipo y un portal donde cada cliente ve y envía su documentación.
El reto
Controlar el cumplimiento de los plazos fiscales de cientos de clientes, saber quién lleva cada uno y sustituir un servidor de archivos por un repositorio ordenado al que el cliente pueda acceder.
La solución
Un CRM con obligaciones generadas automáticamente por cliente, lectura de los justificantes de presentación, gestor documental con versiones, solicitudes de documentación con recordatorios, cuadros de mando de cumplimiento y rentabilidad, y portal del cliente.
Resultados
- Obligaciones fiscales generadas automáticamente para cada cliente
- Justificantes de presentación leídos y archivados solos
- Portal para que el cliente envíe documentos y responda solicitudes
- Indicador de cumplimiento en plazo por modelo y por empleado
Qué hace
- Ficha del cliente con equipo asignado, perfil fiscal con fechas de efecto, certificados, representaciones, servicios, cuotas y prevención del blanqueo.
- Calendario fiscal con catálogo de modelos editable y generación automática de obligaciones.
- Presentaciones: lectura automática de los justificantes en PDF, subida masiva y control del cumplimiento en plazo.
- Gestor documental con carpetas, versiones y conexión con OneDrive o SharePoint.
- Solicitudes de documentación con plantillas, envíos recurrentes y recordatorios.
- Equipo: ausencias con suplente por cliente, reasignación masiva, carga de trabajo y fichaje.
- Captación: presupuestos en PDF con aceptación online.
- Cuadros de mando de cumplimiento, cartera, ingresos recurrentes y rentabilidad.
- Portal del cliente: obligaciones, modelos presentados, documentos, mensajes y envío de fotos que se convierten a PDF.
- Copias diarias cifradas en el servidor y en la nube.
Seguridad e IA
Permisos finos con alcance y vigencia, clientes confidenciales, doble factor obligatorio y auditoría encadenada. El asistente de IA es de solo lectura y responde sobre clientes, obligaciones, cumplimiento o carga de trabajo con los permisos de quien pregunta.
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